Kim Sun-woo (Lee Byung-hun) là tay chân thân cận của ông trùm Kang (Kim Yeong-cheol). Cả Kang và Sun-woo đều đang cố tìm cách giải quyết xích mích với Beak Dae-sik (Hwang Jung-min), con trai của tên trùm băng nhóm đối thủ khi trước đó Sun-woo đã đánh người của Beak vì chúng cố tình gây rối tại hộp đêm nơi anh quản lý. Trước khi lên đường công tác, Kang yêu cầu Sun-woo để mắt tới người tình của ông ta là Hee-soo (Shin Min-ah) do nghi ngờ cô đang lén lút có quan hệ tình cảm với một gã trai khác.

Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Sun-woo hộ tống Hee-soo tới một buổi biểu diễn âm nhạc. Tại đây, vẻ đẹp của Hee-soo đã khiến anh suy ngẫm về cuộc sống nhàm chán, trống rỗng của bản thân. Tối đó, Sun-woo phát hiện Hee-soo và tình nhân đang lén lút hẹn hò. Anh cho tên này một trận đòn nhừ tử và định gọi điện báo ngay cho ông chủ nhưng rồi lại mủi lòng, phóng thích gã tình nhân với điều kiện hắn không bao giờ được gặp lại Hee-soo nữa. Cũng chính vì điều này mà Hee-soo trở nên căm ghét Sun-woo.

Sau đó, một gã đồng nghiệp sắp đặt để Sun-woo và người của Baek hòa giải xung đột nhưng anh từ chối. Khi uống say và đang nằm nghỉ ngơi trong căn hộ của mình, Sun-woo bị người của Baek bất ngờ bắt cóc. Ngay lúc đám người chuẩn bị hành quyết Sun-woo thì Kang gọi điện đến yêu cầu chúng dừng tay. Ông trùm lúc này đã biết về chuyện của Hee-soo, hỏi Sun-woo về lí do anh nương tay nhưng anh không trả lời. Kang ra lệnh cho người của mình tra tấn Sun-woo rồi cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Sun-woo khước từ lời đề nghị của Kang, vùng chạy thoát và quyết tâm sẽ quay lại trả thù.

Sun-woo gửi tặng Hee-soo một món quà sau đó đi tìm mua cho mình một khẩu súng. Thỏa thuận không thành công khiến anh phải giết cả nhóm buôn vũ khí. Tiếp đó, Sun-woo hẹn gặp Baek Dae-sik tại một sân băng, anh đoạt mạng tên này nhưng đồng thời cũng bị thương nặng.

Không chùn bước, Sun-woo tới hộp đêm nơi tổ chức bữa tiệc của Kang. Đối mặt với ông chủ, Sun-woo hỏi hắn tại sao lại đối xử tệ bạc với anh mặc cho sự trung thành của anh suốt nhiều năm. Không nhận được câu trả lời, Sun-woo bắn chết Kang. Ngay sau đó, người của Baek ập tới hộp đêm truy lùng Sun-woo, cuộc hỗn chiến giữa các phe bắt đầu và Sun-woo là người cuối cùng sống sót. Mất máu quá nhiều, Sun-woo ngồi trầm ngâm nhớ về khúc nhạc mà Hee-soo từng trình diễn. Ngay lúc này, gã em trai của tên buôn lậu súng tới kết liễu Sun-woo, trả thù cho người anh.